影片由两个独立又同样诡异的恐怖故事组成。第一个故事《黑猫》：一位神经质的作家为了掩盖谋杀妻子的罪行，将尸体砌入地窖墙壁。然而，他收养的那只被挖去一眼的黑猫却总在暗中窥视，最终在警察面前揭开了藏尸之处，那墙后传来婴儿般凄厉的猫叫声。第二个故事《瓦尔德马先生的病例之真相》：一名医生用催眠术控制了一位临终老人瓦尔德马的意识，使其灵魂困在腐烂的尸体中，求生不得求死不能。几十年后，当通灵者们试图解放他的灵魂时，却释放出了一个被时间扭曲的、拥有双重意识的恐怖魔鬼。两个故事都充满了哥特式的阴暗美学和极致的心理压迫。
恐怖大师联手打造的致敬之作，完美还原了爱伦·坡作品中的哥特气质与心理恐惧。画面血腥而富有美感，氛围营造一流，特别是第二个故事的视觉想象力堪称惊艳，是邪典恐怖片迷不可错过的经典。
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